Director: Julio Hernández Cordón
Fotografía: Julio Hernández Cordón y Pablo Rojas.
Edición: Julio Hernández Cordón, Pablo Rojas y Eduardo Spiegeler.
Música: Tiananmen, Woodser, Bacteria Sound System Crew, Rain of God, Warning.
Productor: Melindrosa Films, Pamela Guinea, Julio Hernández Cordón, Michel Lipkes, María
Lourdes Cortés, Carlos Cortés, Karina Avellán Troz y Marcelo Quesada.

Tras un filtro amarillo, esta cinta lúdica y experimental se centra en la amistad que surge entre dos excéntricos personajes: Pepe Moco y Beto. El primero es un muchacho con cierto retraso mental, que vaga por las calles promocionando con una caricatura en su espalda, el voto para un candidato presidencial. Tal apoyo se debe a que este candidato promete al pueblo guatemalteco algo muy atractivo: llevar a la selección centroamericana a su primer Mundial de Futbol. Beto, por su parte, utiliza al grafiti como medio para manifestar el descontento con su vida. Sobrevive asaltando transeúntes a pelotazos.