Director: Carlos Reygadas.
Guión: Carlos Reygadas. Diego Martínez Vignatti.
Fotografía: Diego Martínez Vignatti.
Música: John Tavener, J.S. Bach, Marcha Cordobesa.
Edición: Benjamin Mirguet, Adoración G. Elipe, Nicolás Schmerkin.
Productor: Philippe Bober, Carlos Reygadas, Jaime Romandía, Susanne Marian. Distribuidora: Gussi-Artecinema. 

Narra una violenta historia de culpa, sexo y poder. Marcos, chofer de un general del Ejército Mexicano, secuestra con la ayuda de su mujer al sobrino de un militar. Desgraciadamente el niño muere de forma accidental, y es entonces que Marcos comienza a tener dudas y culpas. Confiesa a la hija de su jefe, Ana, lo que ha hecho. Ana, quien se prostituye por placer, y la mujer de Marcos intentarán, cada una por su lado, ayudar a Marcos, pero es inútil, ya es demasiado tarde. Marcos se hunde en el abismo y entonces comienza un extraño peregrinaje a la Basílica de Guadalupe.