Dirección: Miguel Ángel Uriegas
Guión: Miguel Ángel Uriegas
Música: Manuel Vázquez
Producción: Fotosintesis Media

Nicolás es un niño con síndrome de Down. Su madre le hacía un disfraz todos los años para imaginar las más increíbles aventuras, pero ella ya no está, así que debe irse a vivir con sus abuelos y su primo David. Nicolás tiene un solo recuerdo de su mamá, un baúl con todos los disfraces mágicos que le servirán para salvar a David de sus pesadillas.